Початок роботи з Outlook Business Contact Manager 2010

Вам потрібно йти в ногу з клієнтами, проектами, продажами та багато іншого? Ось наш погляд на Outlook Contact Manager 2010, відмінний, простий інструмент, який допоможе вам організувати свій бізнес.

Отримання Outlook Business Contact Manager 2010

Outlook Business Contact Manager 2007 був доступний як окрема покупка, а також був включений у Office 2007 Small Business, Professional та Ultimate. Дивно, однак, Business Contact Manager 2010 доступний тільки з Office 2010 Standard і Professional Plus. Це означає, що ви можете отримати лише диспетчера ділових контактів за допомогою ліцензії на обсяги або підписки на техніку. Або, якщо ви використовували технічну гарантію, щоб отримати безкоштовне оновлення Office 2010, оновлення може включати диспетчер ділових контактів, якщо ваша копія Office 2007 включена. Корпорація Майкрософт заявила, що вони можуть пропонувати інші рішення в майбутньому, але на даний момент менеджер бізнес-контактів доступний в основному лише для ліцензійних копій Office.

Встановлення та використання диспетчера ділових контактів

Якщо у вас є доступ до Business Contact Manager, це відмінний інструмент для відстеження ваших ділових контактів, угод, продажів тощо. Щоб розпочати роботу, просто запустіть програму встановлення та налаштуйте його як звичайно. Інсталятор працює так само, як головний інсталятор Office 2010, але вам не доведеться вводити ключ продукту знову, оскільки менеджер ділових контактів визнає вашу установку Office 2010.

Зауважте, що під час налаштування потрібно буде закрити всі програми Office. Якщо відкриті будь-які програми Office, вам буде запропоновано вийти з них, перш ніж продовжити налаштування. Закрийте програми, а потім знову запустіть програму, щоб інсталювати диспетчер контактів.

Після завершення інсталяції запустіть Outlook, щоб завершити налаштування. Вас зустрінуть з екраном налаштування диспетчера ділових контактів, де можна швидко налаштувати налаштування за умовчанням або запустити налаштування користувача, де можна налаштувати обліковий запис.

Тепер виберіть, чи хочете ви почати з типових даних або зі свіжим новим обліковим записом. Якщо ви тільки починаєте роботу з BCM, може бути корисно почати з прикладом даних, щоб дізнатися, як він працює. Завжди можна переключитися на новий обліковий запис, коли ви готові почати використовувати реальні дані компанії.

Тепер BCM налаштує вашу нову базу даних, яка може зайняти кілька хвилин, якщо ви вибрали включити зразок даних.

Після завершення буде запропоновано ввести інформацію про свою компанію. Після завершення натисніть Далі , щоб завершити установку.

Тепер ви побачите, що новий менеджер бізнес-контактів відкрито в Outlook, з вітальним повідомленням, в якому пояснюється, як його використовувати.

Ви можете легко отримати доступ до Business Contact Manager в будь-який час з Outlook за допомогою посилань у списку папок електронної пошти або з Менеджер бізнес-контактів у нижньому лівому куті вікна.

Коли ви знаходитесь у вікні "Диспетчер бізнес-контактів", у програмі Outlook ви побачите безліч нових інструментів. Можна додавати нові облікові записи, контакти, постачальники тощо.

Потім ви можете додати докладну інформацію про можливості продажу та дотримуватися, коли ви здійснюєте продаж або покупку.

Після цього можна сортувати контакти за проектом, перераховуючи їх платежі, замовлення та багато іншого. Це відмінний спосіб відстежувати все, що є у вашій компанії, незалежно від того, чи є ви фрілансером або керуєте повномасштабним бізнесом.

BCM також включає в себе великого менеджера проекту, який можна використовувати для організації всіх заходів у вашій компанії. Вона повністю інтегрована з Office, тому ви можете включити у свої проекти відповідні файли Office.

Інтеграція офісу

Менеджер бізнес-контактів не обмежується лише однією частиною Outlook; Після того, як ви його встановили, він повністю інтегрований у програму. Коли ви читаєте електронну пошту, ви побачите опції створення нового запису або додавання електронного листа до існуючого.

У меню Файл Outlook також відображатиметься нова панель "Діловий менеджер контактів". Тут ви можете створити резервну копію бізнес-даних та змінити налаштування BCM.

Також можна імпортувати існуючі бізнес-дані з ACT! або QuickBooks безпосередньо в BCM з панелі "Параметри".

Диспетчер бізнес-контактів також автоматично інтегрується до багатьох інших програм Office. Нижче наведено нову панель "Керування бізнес-контактами" у меню "Файл Word 2010", яка дозволяє безпосередньо пов'язати документ із записом або використовувати його для створення нової маркетингової діяльності. Це дозволяє легко йти в ногу з вашими проектами та записами, незалежно від того, з чим ви працюєте.

Висновок

Якщо вам потрібно йти в ногу з діловими контактами, відстежувати маркетингові проекти, і зберігати інформацію про продаж разом, Business Contact Manager - це чудовий інструмент, який перетворює Outlook на хороший інструмент CRM. Бажаємо, щоб це було більш широко доступним, і сподіваємося, що корпорація Майкрософт випустить її для інших видань Office. До цих пір це все ще є прекрасним інструментом, якщо у вас є ліцензована ліцензія на ліцензію Office або Technet. Не забудьте ознайомитися з посиланнями нижче для отримання додаткової інформації про диспетчера ділових контактів.

Посилання

Інформація про менеджера Office Business Contact від Microsoft

Порівняйте Office Suites, що містить менеджер контактів Outlook

Обговорення параметрів ліцензування Business Manager з Microsoft Answers